Ein Mann, der leidenschaftlich auf schwarze Schwänze steht, bekommt seinen Traum wahr, einen großen schwarzen Schwanz zu ficken. Er empfängt ihn gerne mit weit geöffnetem Mund. Sein Partner kommt rein, leckt und saugt die stehende harte Stange, und nach einiger Zeit explodiert der Mann und sie kommen in einem unglaublichen sexuellen Ritt.