En tutor forvandler en undervisningslektion til sexkapader med en utro stedmor og en uskyldig steddatter

I hoveddelen bliver undervisningssessionen - A Mothers Melodrama, en hed trekant med tutoren og stedmoren nøgen intrigerende med offerets elev, ingen den klogere. Sindas blonde steddatter bliver belønnet ved at få sine dybeste fantasier fuldbyrdet i, hvad der kun kan beskrives som en dampende scene.