Egy fekete férfit azzal vádolnak, hogy hatalmas fekete farka van, és ezért letartóztatják. Miközben a milf és mások szexuálisan feltöltött pillanatban vannak, négyen, mindenki elcsodálkozik a méretén, ami szenvedélyes Cfnm-hez vezet. Egy férfi szexuális vágya, faji kapcsolatai és ari hatalmas szerszáma.