Traja nováčikovia, dvaja z nich Mexičania a biely chlap majú horúci sex s nimi dvoma. Jeden môže byť so zaviazanými očami, prijímajúc jeho búšenie do zadku, zatiaľ čo ostatní si honia jeho napuchnutý vták a obrovský veľký vták. Od tohto bodu sa odohráva horúca gay orgia.