Dwie młode, europejskie dziewczyny oferują seksowny taniec, trzęsąc swoimi łysymi dziurami w tyłku i palcując się dildo. Część pierwsza dotyczy francuskiej piękności, która uwielbia pieprzyć czarnych mężczyzn i mieć swoją międzyrasową dawkę; Część druga dotyczy jej miłości do cipki. Dostarczony sprzęt, a także sposób, w jaki każde dziecko bawiło się samo, był fascynujący i kuszący dla widzów.