Două fete tinere europene oferă dansul sexy, scuturându-și găurile cheale și masturbându-se cu dildo. Partea întâi este despre o frumusețe franceză care adoră să fută bărbați negri și să-și ia doza interracială; partea a doua este despre dragostea ei pentru pizda ei. Echipamentele furnizate, precum și modul în care fiecare copil se juca singur, erau fascinante și atrăgătoare pentru privitori.