A hármas határozottan tömeg egy jól megáldott és duci anyukának, aki a barátja fiával kefél. A két szerető viszonyba kezd, szigorúan tiltott, bemutatják egymást, tiltott helyekre és durva szexuális találkozásokra. Először a MILF és a barát összefog, és szex-barátokkal show-vá alakulnak.