En liten, tonet svart jente kalt Josie nøler ikke med å utføre en hardcore blowjob på Antons store svarte kuk og går videre til dypthroat på kuken. Hun bytter den opp til å bli en rytter, en hund og går deretter ned på knærne for å ha gal sex. Klimakset? Sex som kommer med bruk av en cum-fylt ansiktsbehandling som får henne til å stønne av tilfredshet.