Η Josie, μια μικρή, γυμνασμένη μαύρη κοπέλα, κάνει μια σκληροπυρηνική πίπα στον μεγάλο μαύρο κόκορα του Anton πριν κάνει μια βαθιά πίπα στο πουλί του. Το αλλάζει για να γίνει αναβάτης, σκυλί και μετά γονατίζει για να κάνει τρελό σεξ. Η κορύφωση; Σεξ που έρχεται με τη χρήση ενός γεμάτου σπέρματος προσώπου που την κάνει να γκρινιάζει από ικανοποίηση.
