Naomi Foxxys, en dråpedød nydelig svart kvinne, møter en seksuell stesønn som hun fantaserer om. Deres lidenskapelige scene inkluderer dypthroat pikken hans og deretter blowjob, ridning på cowgirl-posisjonen og til slutt ansiktsbehandlingen. Et eksempel på hvordan lyst og seksuell lyst kan portretteres veldig mye på en rå og uomskåret måte basert på regissørens visjon.
