העלילה העיקרית של החלק הזה בסדרה היא על ג'וני שמגיע לבית המילף לעיסוי החושני, קרוב לחצות, עבור יחסי המין ומעשים מלוכלכים אחרים כולל סצנות אנאליות

מאוחר בלילה, ג'וני הולך לשכנה המפתה שלו כדי לקבל עיסוי. זה מתברר אפילו יותר נלהב כשהוא מתחיל לשחק איתה, הם מסיימים עם אנאלי מטורף. לטינית יפה מקבלת מכות תחת ענק ומשאירה אותה מתחננת לעוד.