La trama principale di questa parte della serie riguarda Johnny che viene a casa della MILF per il massaggio sensuale, vicino alla mezzanotte, per il rapporto e altri atti sporchi tra cui le scene anali

A tarda notte, Johnny va dalla sua vicina seducente MILF per farsi un massaggio. Si rivela ancora più appassionato mentre inizia a giocare con lei, finendo per avere un anale pazzesco. Una bellissima latina riceve una massiccia botta di culo lasciandola a implorare di più.