Det er sexfesttid hvor Gemma Massey lærer noen av vennene sine om å være en ho. Etter litt våt og lidenskapelig kyssing og brystfondling, utfører en naken babe ivrig en blowjob på en gigantisk penis og forbereder seg på vill og hard knulling ledsaget av runking og en generøs ansiktsbehandling.
