Η σεξουαλικά ελκυστική και με καμπύλες φλογερή κοκκινομάλλα τρανσέξουαλ Stacie Delight έχει ένα πέος που εκλιπαρεί για ένα μαύρο τέρας. Είναι μια νεαρή κοπέλα που της αρέσει να κάνει crossdressing πορνογραφία, να γαμιέται με το μαύρο τέρας πέος χωρίς προφυλακτικό. Αυτός ο λάτρης του πρωκτού προφανώς απολαμβάνει τη φυλετική ανάμειξη και είναι πολύ στο προσκήνιο για περισσότερα.