Δύο ζευγάρια ομοφυλόφιλων, ένας μαύρος και ένας λευκός, εξερευνούν την πρώτη τους διαφυλετική γυμνή συνάντηση. Οι μαύροι τύποι, ένας Γάλλος bodybuilder και ο μυώδης φίλος του, συναντούν τους λευκούς ομολόγους τους για μια καυτή συνεδρία. Ο μεγάλος μαύρος κόκορας συναντά τους λευκους μύες σε μια ωμή, παθιασμένη συνάντηση.