दो समलैंगिक जोड़े, एक काला और एक सफेद, अपनी पहली अंतरजातीय नंगे पैर मुठभेड़ का पता लगाते हैं। एक फ्रांसीसी बॉडीबिल्डर और उसका मस्कुलर दोस्त, काले लोग अपने सफेद समकक्षों से हॉट सत्र के लिए मिलते हैं। बड़ा काला लंड एक कच्चे, भावुक मुठभेड़ में सफेद मांसपेशियों से मिलता है।.