Mladý muž svedený zralou ženou začíná homosexuální aféru s lesbickou láskou, která vede k trojce. První zralá sexuální zkušenost učí mladou dívku, co od ní starší žena očekává, a je nalákána na víc. Lesbické dobrodružství začíná hračkami a vášnivými polibky.
