Egy érett nő elcsábít egy fiatal férfit, aki homoszexuális viszonyba kezd egy leszbikus szerelemmel, ami hármas szexet eredményez. Az első érett szexuális élmény megtanítja a fiatal lányt, mit vár tőle az idősebb nő, és még többre csábítja. Egy leszbikus kaland játékokkal és szenvedélyes csókokkal kezdődik.
