Naomi Blues, en fantastisk tenåring med naturlige pupper og en barbert, hårløs fitte, handler om hardcore sex. Når stefaren hennes kommer og banker på, er hun mer enn klar til å vise ham hva hun har. Til tross for tabuet i møtet deres, kaster hun ikke bort tid på å gå ned på kne for å betjene den bankende kuken hans. Men det er bare forretten. Det som virkelig får motoren hennes til å gå rundt er når han tar henne bakfra, hendene hans utforsker hver tomme av kroppen hennes. Handlingen går deretter over til soverommet, hvor han fortsetter sin nådeløse knulling, tempoet øker bare mens intensiteten bygger seg opp. Synet av denne sexy tenåringen som blir straffet av stefaren er et syn å se, stønnene hennes ekko gjennom rommet mens hun gir etter for alle hans ønsker. Klimaks er like spennende, med stefaren hennes som tar henne som det ville dyret han er, og forlater henne andpusten og fornøyd. Dette er et tabumøte som lar deg tigge om mer.