Bryan Adams, egy fiatal meleg csilingelő, találkozik párjával Austinban, egy felakasztott ménesben, akinek masszív, ellenállhatatlan farka van. Méretkülönbségük ellenére nyers, szenvedélyes szexük bemutatja a vágy erejét, így Bryan lélegzetvisszafojtva elégül ki.