En aspirerende skuespillerinne går på audition for en kommende film i California og blir avslått veldig hardt. Hun vil komme tilbake til ham for å behandle henne på en slik måte, og får regissøren til å ligge med henne. Etter en het ekkel sexøkt gir hun ham en rotete ansiktsbehandling. Hennes store, krøllete hale kommer inn for å spille i denne frekke scenen.