शीना राइडर और उसकी गर्लफ्रेंड सैडी पॉप नग्न अपने अधीनस्थ दिखने वाले सौतेले बेटे को लुभाते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि वह इसे पसंद करता है। मिल्फ और उसका दोस्त दो महिलाएं हैं, और वे थ्रीसम सत्र के दौरान एक-दूसरे के जुनून का पता लगाने में शर्माती नहीं हैं, और वे शरीर के हर संवेदनशील हिस्से को खुरदरे और छूकर गहराई तक जाती हैं।.