Äitinsä päästää pettävän vaimon poikaystävän kuumaan lesbotoimintaan MILFin kanssa. Hänen poikansa tulee mukaan ja tuo esiin ylimääräisen jäsenen. Epämiellyttävät totuudet perhe-elämästä paljastuvat näissä siirtymäriiteissä, jotka viettelevät katsojan tabu- ja prurient-kulmalla.