En smuk ASIATISK transvestit, indsmurt i netstrømper, silketrusser halvt af det ene lår og en g-strengs bund, over hovedet en matchende bh topper en brunette, som hun har fastgjort til gulvet, og bogstaveligt talt nyder seksuelt, fortsætter hun ved siden af analt at ødelægge den stakkels pige. Den meget store pik, som ladyboyen besidder, matches endelig af, hvor dygtigt hendes partner suger hende af.