Три промискуитетне жене уживају у четири црна мушкарца на улицама Париза. Прелепа црнкиња и две згодне пуме се голе и задовољавају своју страст за сексом и јебањем у дупе, двоструком пенетрацијом и више сперме. Овај пут је огрнут приликом да се проведу у егзотичном времену.