Die Mini- und zierliche Brasilianerin Mih und ihre Freundin Natasha Rios genießen sich mit erfüllendem Sex in einer Nacht. Mihs Arsch wird von zwei großen Schwänzen verehrt und gefickt, und das ist dasselbe, wie Natasha ihren engen Arsch durchgefickt bekommt. Eine seltsam bösartige, unverfälschte Arschleck- und Arschfick-Session passiert.