La petite brésilienne Mih et son pote Natasha Rios s'amusent avec du sexe bien rempli en une nuit. Le cul de Mih est adoré et baisé par deux grosses queues, et c'est la même chose que Natasha se fait ravager le trou du cul serré. Une session de léchage de cul et de baise anale bizarrement vicieuse et non diluée se produit.