Черен мъж, който е скитник, среща страстен сексуален акт на красива бяла двойка. Мацката поема ролята си във филма с ентусиазъм този път и угажда на големия черен жребец с дълбоко гърло. Страстта на двойката продължава и бездомният реагира прекалено чудейки се откъде е взел тази страст.
