Δύο άντρες με ωμό πάθος και τα σώματά τους μπλεγμένα σε μια πρόστυχη σεξουαλική επαφή κοιμούνται με ομοφυλόφιλους άντρες, ενώ το εσωτερικό τους ζώο ξυπνά: η παράσταση έχει να κάνει με το δέρμα. Δεν υπάρχουν τοίχοι· είναι απλά επιθυμία στο πιο άξεστο επίπεδο, το αντικείμενο της επιθυμίας κάποιου. Η ταινία εμφανίζεται ως άβγαλτη και πραγματική αναπαράσταση του γκέι έρωτα.