Drei Transsexuelle haben das Bedürfnis nach einem Schwanz, der so groß ist wie der eines Schwarzen. Sie tauschen die Position und reiten ihn, während sie ihn lutschen, und die Ärsche sind eng und bekommen eine harte Durchfickung. Die letzte Szene besteht aus Gesichts- und Analejakulation, die alle glücklich und nass mit Sperma macht.
