Kolme transseksuaalia kaipaa isoa penistä kuin musta mies. He vaihtavat asentoa ja ratsastavat sillä samalla kun imevät sitä, ja perseet ovat tiukat ja saavat mukavan kovan vitun. Viimeinen kohtaus koostuu kasvojen ja anaalin siemensyöksystä, joka tekee heidät kaikki onnellisiksi ja märäksi jizzistä.
