Trois transsexuels ressentent le besoin d'une bite aussi grosse que celle d'un homme noir. Ils échangent la position et la chevauchent en la suçant, et les culs sont serrés et reçoivent une baise bien dure. La scène finale consiste en une éjaculation faciale et anale qui les rend tous heureux et mouillés de foutre.
