Traja transsexuáli cítia potrebu vtáka veľkého ako černoch. Vymenia polohu a jazdia na ňom, zatiaľ čo ho fajčia, a zadky sú tesné a dostávajú poriadne tvrdé šukanie. Záverečná scéna pozostáva z výstreku na tvár a análnej ejakulácie, ktorá ich všetkých robí šťastnými a mokrými od semena.
