Mahtava kypsä Charlee Chase, jolla on runsas povi, osallistuu intiimiin kohtaamiseen vaaleaihoisen yöllisen vierailijan kanssa. Heidän intohimonsa syttyy, mikä johtaa kuumaan molemminpuolisen nautinnon istuntoon, joka huipentuu tyydyttävään huipentumaan.