Villi amerikkalainen kulkuri Dee kaipaa rotujenvälistä toimintaa. Kuuman cunilingus-istunnon jälkeen hän kurkkaa mustaa kukkoa ennen kuin ratsastaa sillä kovaa. Hänen suuret pillunsa huulet ottavat homojen paksun kullin, mikä johtaa yhteiseen orgasmiin.