To gamle kvinder vågner en tidlig morgen og finder en sort og flot fyr med en kæmpe sort pik. De er meget ivrige efter at sluge hans store pik, og han giver dem sin enorme pik i deres stramme røvhul. Deres stønnen eskalerer, da han giver dem en rå omgang ved at blive boret os hårdt, der trænger ind i damerne heftigt med en sidste eksplosion af sæd.
