Δύο ηλικιωμένες γυναίκες ξυπνούν ένα πρωί και βρίσκουν έναν μαύρο και όμορφο άντρα με ένα γιγάντιο μαύρο πέος. Είναι πολύ πρόθυμοι να καταπιούν το μεγάλο του πέος και τους δίνει το τεράστιο πέος του στη σφιχτή μαλάκα τους. Το βογκητό τους κλιμακώνεται καθώς τους δίνει μια ακατέργαστη στο να τρυπηθεί σκληρά διεισδύοντας έντονα στις κυρίες με μια τελική έκρηξη σπέρματος.
