To gamle kvinner våkner en tidlig morgen og finner en svart og kjekk mann med en gigantisk svart kuk. De er veldig ivrige etter å svelge den store kuken hans, og han gir dem den massive kuken sin i deres stramme rumpehull. Deres stønning eskalerer når han gir dem en rå på å bli boret oss hardt penetrerende damene heftig med en siste eksplosjon av sæd.