Twee oude vrouwen worden op een vroege ochtend wakker en vinden een zwarte en knappe man met een gigantische zwarte lul. Ze zijn erg gretig om zijn grote lul te slikken en hij geeft ze zijn enorme lul in hun strakke kontgat. Hun kreunen escaleert terwijl hij hen rauw maakt om ons hard te laten boren en de dames heftig penetreert met een laatste explosie van sperma.
