En hot kvinde med en smuk 'luderagtig' datter bedrager sin ældre, klogere, mandlige elsker. Den gamle kvinde har helt viden om, hvordan man giver oralsex, og den unge kvinde er alt for villig til at gøre netop det. I eksplicitte tre måder involverer seksuel tilfredsstillelse og lystfulde ønsker opfyldelser.