Sexy modne Julia Ann går inn i porno og diskuterer med sin frekke beundrer og kjærtegner sine massive pupper og våte barberte fitte. Hun tenner ham, onanerer med en falsk fitte mens hun instruerer ham hva hun vil gjøre med den ekte varen. Han følger selv raskt instruksjonene hun har gitt ham mot hvordan du skal gå frem for å tilby den perfekte håndjobben.
