Zarios egy kövér meleg, aki vágyik egy BBC-re, ami egy fekete nagy fasz. Pornófüggő, és egy nagy farkú fekete férfiról álmodik, hogy kielégítse szexuális vágyát. Ez a meztelen fiúk óvszer nélküli anális vonata a sarkon van, és egy meleg szerelmi kalandra visz a vágy világába.