कारमेन फॉक्स, एक यूरोपीय सुंदरी, अपने प्रेमी को गर्म स्नान और एक मनमोहक मुख-मैथुन से आश्चर्यचकित करती है। उसकी सहेली एक जंगली त्रिगुट में शामिल होती है, जिससे कारमेन का कट्टर परिवर्तन एक वासनापूर्ण लोमडी में बदल जाता है, जिससे उसका प्रेमी इच्छा और समर्पण के साथ देखता है।.