Η Carla Morelli και η Kourtney Loves είναι οι καλύτερες φίλες που είναι και οι δύο ερωτευμένες με την ιδέα ενός διαφυλετικού τρίο. Χαιρετίζουν με χαρά ένα μαύρο ζευγάρι, το οποίο συμμετέχει σε τρελά και ακόμη και σε όργια όπως ο έρωτας, συμπεριλαμβανομένων των γαϊδάρων, που δείχνουν ομορφιά και πάθος.