Νεαροί γκέι αγόρια Anibal και Julian εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους σε εξωτερικούς χώρους, με το πρόθυμο στόμα του Julian να υποδέχεται το τεράστιο καβλί του, ενώ ο Julian ανταποδίδει με μια ατημέλητη πίπα. Το ακατέργαστο πάθος τους οδηγεί σε ένα άγριο, υπαίθριο παραλήρημα.