प्रौढ़ यूरोपीय महिलाएं सवाना गोल्ड और फ्रांसेस्का भावुक समलैंगिक प्रेम-प्रसंग में संलग्न हैं, जिसका समापन एक सह अदला-बदली में होता है। उनकी द्वि-यौन इच्छाएं एक युवा फ्रांसीसी सुंदरी द्वारा संतुष्ट होती हैं, जो दो लड़कियों के साथ हॉट थ्रीसम बनाती है।.