I en favela, två svarta strapping unga killar sväljer varandras kukar lust efter en ung gay resenär, vill ha hans bleka hud. När de förblir svältfödda på mer, hamnar de i djup hals, kvävs och creampies. En snuskig, djurisk, oskyddad, oskyddad kaukasisk-icke-kaukasisk gangbang.