En storbarmet moden og påklædt kvinde og hendes steddatter, iført frækt lingeri, deltager i noget soveværelses sjov, der inkluderer manden, de begge er tiltrukket af. MILF'en tager først stedsønnen, mens teenageren villigt deltager. De elsker ud i det fri med stor iver og vægt på den storbarmede og strømpeklædte kvindelige underordnede.