Dans l'isolement, deux superbes femmes noires cèdent à leurs fantasmes les plus sombres. L'affaire clandestine se transforme en un accouplement sauvage de pur désir sexuel ; elles découvrent voracement les corps de l'autre. Commençant par des frottements et des massages pénétrants pour caresser et défaire la poulie interne de la chatte, elles sont sans inhibition en amour.
