A magányban két fantasztikus fekete nő adja át magát a legsötétebb fantáziáinak. A titkos viszony vad szexuális vágy párosításává válik; vadul felfedezik egymás testét. A dörzsöléstől és behatoló masszázsoktól a punci belső csípőjének simogatásáig és kioldásáig, gátlástalanok a szerelemben.